So erstellen Sie eine Rechnung in elapseit

Obwohl es ein Kinderspiel sein sollte, kann das Erstellen einer Rechnung manchmal Probleme bereiten. Zuerst müssen Sie die richtige Vorlage finden, dann alle Daten sammeln und sicherstellen, dass Sie nichts vergessen. Aber entspannen Sie sich, elapseit ist Ihr bestes Schmerzmittel, wenn Kopfschmerzen beim Rechnungsstellen auftreten.

Lass uns dir zeigen, wie deine Rechnung in nur drei Schritten versandbereit ist!
Sobald die Firmendaten Ihres Kunden eingegeben und die abrechenbaren Stunden eingeführt sind, ist die Erstellung der Rechnung ein sehr schneller und einfacher Prozess.

1. Wenn die neue Rechnungsansicht geöffnet ist, müssen Sie Pflichtdaten eingeben wie den Namen des Kunden, Ausstellungs- und Fälligkeitsdatum, Steuersatz und Währung. Der Diskontsatz kann ebenfalls eingegeben werden und eine PO-Nummer, wenn vorhanden. Jede Rechnung erhält automatisch eine ID-Nummer, die jedoch geändert werden kann, wenn Sie über ein eigenes Registrierungssystem verfügen.

2. Rechnungsbeschreibung hinzufügen mit so vielen Datensätzen wie nötig. Es stehen vier Arten von Datensätzen zur Auswahl:

• Projekt-Zeiterfassungs-Rechnung – Sie können genehmigte und/oder gesperrte abrechenbare Stunden in Rechnung stellen; und Sie können entscheiden, ob alle abrechenbaren Stunden oder nur die nicht abgerechneten Stunden in Rechnung gestellt werden sollen; bedenken Sie jedoch, dass, wenn Sie sich dafür entscheiden, auch die genehmigten Stunden in Rechnung zu stellen, diese automatisch zu gesperrten Stunden werden, sobald die Rechnung erstellt wird; außerdem müssen Sie berücksichtigen, dass Sie diesen Rechnungs-Typ nicht für festpreisliche Projekte verwenden können;

• Projektallokationsrechnungsdatensatz – selbstverständlich werden alle zugewiesenen Stunden gemäß dem Ressourcenplaner aus dem ausgewählten Zeitraum in Rechnung gestellt; wenn Sie zum nächsten Schritt übergehen, erhalten Sie Details zu den zugewiesenen Stunden jedes Benutzers, der Rolle und dem entsprechenden Stundensatz (falls jede Rolle einen projektspezifischen Stundensatz hat); wenn irgendein Datensatz nicht Teil der aktuellen Rechnung sein sollte, können Sie ihn einfach löschen;

• Projektausgabenrechnungsdatensatz – Sie können wählen, ob Sie nur nicht abgerechnete oder genehmigte Ausgaben oder alle Ausgaben unabhängig von ihrem Status für den ausgewählten Zeitraum abrechnen möchten; bevor Sie die Ausgaben zum Rechnungsdatensatz hinzufügen, sehen Sie detaillierte Informationen über den Betrag, die Art und den Eigentümer der Ausgaben;

• Einfache Rechnung – kann verwendet werden, wenn Sie etwas wie eine spezielle Schulung oder Ausrüstung in Rechnung stellen müssen, die zur Durchführung eines Projekts erforderlich sind und Sie mit dem Kunden vereinbart haben, dass die Kosten weiterverrechnet werden; sehen Sie hier die Schritte, die erforderlich sind, um diese Art von Rechnung zu erstellen;

3. Fügen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzu gemäß dem mit Ihrem Kunden unterzeichneten Vertrag.

Nachdem all diese Schritte erfüllt sind, können Sie es als PDF speichern und an den Kunden senden. Bitte überprüfen Sie hier, wie Sie Ihre Rechnungen mit elapseit verfolgen können und hier, wie Sie diese bei Bedarf übersetzen können.